Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, изучают магию. Из него сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её мифическим созданиям.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону — судьбы родных, чувства и сама человеческая природа.