Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился окончательной победы. Тьма не смирилась. Теперь темные сущности пытаются вырваться, овладевая телами беззащитных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.