1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков впервые сталкивается со злом такой силы, что оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы будет немыслимо высока. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.