1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, переезжают в уединённый валлийский посёлок. Здесь они планируют посвятить время собственным творческим замыслам. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя шумы, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативной аппаратуры.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место. А на следующий день к их порогу является местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек шаг за шагом завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними преданиями, бытующими в этой местности.
