В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому поручено найти этот объект.
В составе группы сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им предстоит добраться до Харбина, чтобы выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции привлекают опытного разведчика Ивана Журавлёва. На его пути встаёт старый враг — генерал Исимура, уничтоживший семью Журавлёва десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит подорвать подземные хранилища под заводом, и противостояние становится смертельным.